美银上调拉夫劳伦评级至“买入” 目标价145美元

美银将(RL.US)的买入评级上调至“买入”，目标价为145美元，美银美元相当于9倍的上调EV/EBITDA估值。此次上调评级反映出美银对该服装巨头保持强劲的拉夫劳伦收入趋势充满信心，因为它具有全球多元化经营以及管理层在动荡环境中拉动成本杠杆的评级能力。

值得注意的至目是，美银分析师Christopher Nardone及其团队认为拉夫劳伦管理层已将对美国价值渠道和欧洲批发业务的买入适当谨慎态度纳入其业绩展望。

Nardone表示：“我们预计，美银美元随着零售品牌继续处于促销零售环境中，上调拉夫劳伦今年为清理其北美业务所做的拉夫劳伦努力将成为与其他供应商相比的一个关键差异化因素。我们预计该公司的评级品牌提升战略将会继续推进，平均单位零售和市场份额的至目增加将推动其实现持续的营收增长。”

美银还认为拉夫劳伦有望在2025财年之前实现15%的买入中期营业利润率目标。该行上调了拉夫劳伦2023财年至2024财年的美银美元每股收益预期，以反映近期盈利好于预期以及营业利润率预测更强劲。上调

截至发稿，拉夫劳伦盘前上涨2.85%，报121.58美元。

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